A Celestében vannak olyan bizonylatok, amikhez törvényileg kötelező vevőt rendelni, és csak úgy lezárhatóak, ehhez nyújt segítséget a vevő hozzáadása, szerkesztése, aminek folyamata a dokumentációba kerül kifejtésre. Ahol kötelező vevőt felvenni, ott a menüpont megnyitásakor automatikusan felugrik a partner választó ablak. A következő funkciók esetén történik ez meg:

• Egyszerűsített számla Tovább olvasom →
• Sztornó Tovább olvasom →
• Visszáru blokkból Tovább olvasom →
• Visszáru blokk nélkül Tovább olvasom →

Vevő állapotok

A vevő választó különböző állapotokban lehet, melyre eltérő megjelenítéssel hívjuk fel a pénztáros figyelmét.

Az alábbi képen látható, amikor inaktív a partnerválasztó, ilyen esetben nem adható hozzá partner a bizonylathoz. Nyugta és Göngyölegjegy esetén áll fenn ez az állapot.

A képen lévő piros megjelenítés akkor látható, ha a bizonylathoz kötelező partnert választani, de ezt még nem tettük meg. Egyszerűsített számla, Sztornó, Visszáru bizonylatoknál találkozhatunk ilyen állapottal.

Egyszerűsített számla, Sztornó, Visszáru funkciók esetén a képen megjelenő már hozzáadott partner látható.

Vevő kiválasztás

Az Egyszerűsített számla, Sztornó, Visszáru menüpontok megnyitásakor automatikusan felugrik a vevő választó, de a felület bármikor megnyitható az eladási képernyőn a partner ikonra kattintva is. A felület megnyitásakor üresen jelenik meg.

Vevő választó felső beviteli mezőjén entert nyomva minden rendszerben lévő partner kilistázásra kerül. Fontos megjegyezni, hogy csak online állapotban érhetőek el a korábban már felrögzített vevők.

A keresőbe pontos érték beírásakor a vevő nevére történő keresés valósul meg, és ekkor már csak az keresés eredménye jelenik meg.

Miután a keresett vevőt megtaláltuk, az adott sorra bökve a billentyűzet eltűnik, és megjelenik a mentés gomb, amivel a bizonylathoz a partner hozzáadható.

Vevő létrehozás

Online/offline állapotban is kezdeményezhető a vevő felvitel a képen látható ikonra bökve.

A képen látható vevőhöz kapcsolódó adatok kitöltésére van szükség, a mentés gomb ezután válik elérhetővé. Vállalkozás típusú vevő választása esetén az adószám lekérés mező is aktív lesz, ide a partner adószámának beírása után entert nyomva a NAV-tól lekérdezésre kerül a partner és a hozzá tartozó adatok, amik automatikusan kitöltésre kerülnek, ezután kézzel történő módosításra igény esetén van lehetőség.

Vevő szerkesztése

A vevő megkeresése után az adott tételsorra kattintva megjelenik egy ikon, ha vállalkozás típusú a partner, és mellette érhető el a képen megjelölt szerkesztést kezdeményező ikon, melyre kattintva megnyitásra kerül a vevő a korábban berögzített adatokkal, mely tetszőlegesen módosítható.
(A szerkesztés felülete megegyezik a felvitelnél megnyíló ablakkal csak kitöltött adatok vannak.)

Vevő mentése

Akár új felvitel történt, akár egy már meglévő vevő került szerkesztésre, a mentés gombbal a bizonylathoz hozzárendelésre kerülnek, viszont a vevőtörzsbe csak akkor kerül be a partner, ha a bizonylat lezárásra kerül, és feljut a Celeste Cloudba.

Vevő törlése bizonylatról

A bizonylathoz hozzárendelt vevő a képen megjelölt kuka ikonnal törölhető, és új partner rögzíthető a bizonylathoz. Már bizonylathoz rendelt vevő szerkesztése a partner törlése, majd szerkesztés utáni újbóli hozzáadással lehetséges.

A bejegyzésben a vevői szállítólevél jog kerül bemutatásra, melynek paraméterezésével a funkció Violetben elérhetővé, használható válik.

A vevői szállítólevélhez a következő jogosultsági beállítások érhetőek el:

• Engedélyezve: a jogosultság bekapcsolásával elérhetővé vállnak a vevői szállítólevelek a rendszerben.
  • A vevői szállítólevél bizonylatok láthatóvá vállnak az összefüggő bizonylatkapcsolatok használata során a Bedolgozandó/Egyéb bizonylat felületen.
• Láthatóság: a jogosultság bekapcsolásával láthatóvá válik a Vevői szállítólevél menüpont, majd annak megnyitása után láthatóak a már piszkozatban, és véglegesen rögzített bizonylatok.
• Létrehozás: a jogosultság bekapcsolása után a rendszerben lehetőség van vevői szállítólevél felvitelét kezdeményezni, megjelenik a bizonylat felvitel “+” gomb.
• Módosítás: a jogosultság bekapcsolásával van lehetőség piszkozatba lezárt bizonylatok megnyitására, szerkesztésére, sztornózásra.
• Törlés: a jogosultság bekapcsolásával a piszkozat bizonylatok törlés funkciója válik elérhetővé.

A vevői szállítólevél hibamentes működéséhez a következő táblázatban látható egyéb jogosultságok beállítása is szükséges.

Jogosultság	Láthatóság	Létrehozás	Módosítás	Törlés	Engedélyezve
Metaadatok					X
Partnerek		X*			X
Boltok					X
Termékek					X
Fogyasztói ár					X
Vevői rendelés**					X

*Partner létrehozás jogra azért van szükség, hogy a vevői rendelésen lévő Vevő adatok kártyáról rögzíthetőek legyenek új partnerek, illetve címek.
**A jogosultságra akkor van szükség, ha összefüggő kapcsolat révén vevői rendelést szeretnénk vevői szállítólevélbe beemelni.

A bejegyzésben a vevői rendelés jog kerül bemutatásra, melynek paraméterezésével a funkció Violetben elérhetővé, használható válik.

A vevői rendeléshez a következő jogosultsági beállítások érhetőek el:

• Engedélyezve: a jogosultság bekapcsolásával elérhetővé vállnak a vevői rendelések a rendszerben.
  • A vevői rendelés bizonylatok láthatóvá vállnak az összefüggő bizonylatkapcsolatok használata során a Bedolgozandó/Egyéb bizonylat felületen.
• Láthatóság: a jogosultság bekapcsolásával láthatóvá válik a Vevői rendelés menüpont, majd annak megnyitása után láthatóak a már piszkozatban, és véglegesen rögzített bizonylatok.
• Létrehozás: a jogosultság bekapcsolása után a rendszerben lehetőség van vevői rendelés felvitelét kezdeményezni, megjelenik a bizonylat felvitel “+” gomb.
• Módosítás: a jogosultság bekapcsolásával van lehetőség piszkozatba lezárt bizonylatok megnyitására, szerkesztésére, sztornózásra.
• Törlés: a jogosultság bekapcsolásával a piszkozat bizonylatok törlés funkciója válik elérhetővé.

A vevői rendelés hibamentes működéséhez a következő táblázatban látható egyéb jogosultságok beállítása is szükséges.

Jogosultság	Láthatóság	Létrehozás	Módosítás	Törlés	Engedélyezve
Metaadatok					X
Partnerek		X*			X
Boltok					X
Termékek					X
Fogyasztói ár					X

*Partner létrehozás jogra azért van szükség, hogy a a vevői rendelésen lévő Vevő adatok kártyáról rögzíthetőek legyenek új partnerek, illetve címek.

A funkcióválasztó képernyőn a Vevői szállítólevél csempe választása után a bizonylat lista tárul elénk, ahol új bizonylat felvitelén túl a korábban berögzített nyitott vagy lezárt bizonylatokat nyithatjuk meg módosításra, vagy lezárt bizonylatok esetén megtekintésre, akár újraküldésre.

A felület felső sorában kiválasztható, hogy csak a Nyitott, csak a Lezárt vagy az Összes bizonylatot szeretnénk-e látni, ez a könnyebb keresést/áttekintést teszi lehetővé.

Alatta egy kereső rész található, amellyel konkrét bizonylatra tudunk keresni, vagy adott partnerhez tartozó bizonylatokat tudjuk listázni, ezenkívül pedig dátumra is lehetőség van szűrni.

Ezután következnek a bizonylatok listaszerűen felsorolva. A bizonylatok előtt található szürke háttérszínű ikonok a lezárt bizonylatokat képviselik, míg színesben a nyitott bizonylatok láthatóak.

A jobb alsó sarokban szereplő + gombbal lehetőség van új bevételezés bizonylat létrehozására.

Új vevői szállítólevél bizonylat felvitelére a képen látható három lehetőség áll rendelkezésre.

Aktuális rendelésből:
Aktuális rendelésből gombra bökve megtörténik a lekérése a legrégebbi (Teljesítési dátum alapján) teljesítettlen vevői rendelésnek, és ennek adatai automatikusan betöltésre kerülnek a szállítólevél felviteli felületre, ahol ugyanaz a működés valósul meg, mint a rendelésből készült szállítólevél esetén. Ezzel a funkcióval lekért vevői rendelések csak egyszer kérhetőek le egy eszközre.

Rendelés listából:

A rendeléslistából gombra nyomva a készletkezelőben készült vevői rendelések jelennek meg, azok közül is azok, melyek nem kerültek sztornózásra, nem sztornó bizonylatok, illetve a bizonylaton szerepel olyan tétel, aminek a maradéka nem 0, tehát nem került még feldolgozásra a teljes vevői rendelés.

A listában megtalálható vevői rendelések előtt lévő karika kétféle megjelenítésű lehet:

• Ha szürke a karikában lévő V betű háttere, akkor az adott vevői rendeléssel az adott eszközön még nem dolgozott a felhasználó.

Ha sárga a karikában lévő V betű háttere, akkor az adott vevői rendeléssel a felhasználó már foglalkozott, készült belőle piszkozat, vagy lezárt bizonylat az eszközön.

Bármelyik vevői rendelést szeretnék feldolgozni csak rá kell bökni a kiválasztott tételsorra. A megnyitás után a vevői szállítólevélre betöltésre kerülnek a vevői rendelésről a fej és tétel adatok.

Vevői szállítólevél fej adatok:

Rendelésből készült vevői szállítólevél esetén a megjelenő fej adatok a következők:

Nem szerkeszthető adatok:

• Vevői szállítólevél bizonylat száma: automatikusan a program által generált bizonylat azonosítására szolgáló szám
• Vevői szállítólevél bizonylat dátuma: a DataL – ban a bizonylat létrehozásának dátuma
• V.rend azon.: a kiválasztott vevői rendelésem bizonylatszáma, amiből dolgozunk a vevői szállítólevél létrehozásakor
• Telj. dátuma: vevői rendelés teljesítési dátuma
• Partner azon.: vevői rendelésen szereplő partner azonosító, ami a vevői szállítólevélre is felkerül
• Partner név: a vevői rendelésről átvett partner név, ami a vevői szállítólevélre is felkerül

Szerkeszthető adatok

• Raktár: vevői rendelésről átvételre kerül, de módosítható
• Mozgás: vevői szállítólevél kategóriába tartozó mozgások közül van lehetőség választani, nem kötelezően töltendő adat
• Megjegyzés: vevői rendelésről átvet adat, ami tetszőlegesen módosítható

Vevői szállítólevél tétel adatok:

Miután a tetszőlegesen beállítottuk a módosítható, megadható fej adatokat a tételekkel tudunk tovább dolgozni.

A tétel adatoknál két tab fület látunk, egyiken a készletkezelőben készült vevői rendelés és annak tételei láthatóak, míg a Vevői szállítólevél fülön a szállítólevélre felhelyezett tételek láthatóak. Mindkét tabon látható az adott bizonylaton szereplő tételek db száma, illetve a bizonylat bruttó fogyasztói értéke.

Vevő szállítólevélre tételek felhelyezése:

A vevői rendelésen szereplő tételek szállítólevélre helyezésének következő lehetőségei vannak:

• A vevői rendelésen lévő tételt jobbra húzva: Ebben az esetben a tétel automatikusan átkerül a szállítólevélre a rendelésen szereplő mennyiséggel, árral.

• A vevői rendelésen szereplő tételre bökve: Ebben az esetben a tétel adatlapja megnyílik a rendelésen szereplő árral, és mennyiséggel. Itt lehetőség van a termékről plusz információkat megtudni, és a tetszőleges mennyiséggel hozzáadni a szállítólevélhez.

• Vevői szállítólevélre vevői rendelésen nem szereplő tétel hozzáadása: Vevői szállítólevél tabon a „+” gombra bökve érhető el a programban használt vonalkód bekérő felület, itt a vonalkód beolvasással, illetve a termék kereső segítségével is hozzáadható új termék

Tűréshatár kezelése:

Amikor vevői rendelésről a vevői szállítólevélre helyezzük a terméket, viszont nagyobb mennyiséget adunk meg, mint az eredeti, akkor megvizsgáljuk a HUB – on beállított százalékos tűréshatár mekkora.

• Ha kisebb a megadott mennyiség az eredeti ár + tűréshatárnál, akkor a tétel a szállítólevélre hozzáadódik minden egyéb üzenet nélkül.
• Ha nagyobb a megadott mennyiség az eredeti ár + tűréshatárnál, akkor a képen látható üzenet érkezik
  • Nem válasz esetén a termék adatlapon maradunk, és nem adódik hozzá a tétel a vevői szállítólevélhez.
  • Igen válasz esetén a megnövelt mennyiséggel felkerül a tétel a vevői szállítólevélre.

A beállított értékhatár megtekinthető a hamburger menüből elérhető információs panelen, mely a HUB- on keresztül eszközönként módosítható, majd egy DataL – ban történt szinkronizálás után el is érhető.

A vevői szállítólevél lezárás, majd újraküldés funkció ugyanúgy működik, mint a többi bizonylat kategória esetében, annyi eltéréssel, hogy a bizonylat mellé küldésre kerül, hogy melyik vevői rendelésből készült a szállítólevél, illetve tétel szinten a készletkezelő rendszer felé továbbításra kerülnek a megadott nyomonkövetési adatok, ha voltak a termékhez rendelve.

Rendelés nélkül:

A program lehetőséget nyújt vevői szállítólevél készítésére önmagában is a rendelés nélkül gombra bökve, tehát vevői rendelés használata nélkül. Ebben az esetben a funkció úgy működik, mint a többi bizonylatolási típus.

A nem vevői rendelésből készülő szállítólevél esetén a képen látható fej adatokat tudjuk megadni.

A vevői szállítólevél bizonylathoz a tételek hozzáadása a jobb alsó sarokban lévő + gombbal történik. A gombra kattintva a termék kereső felületre jutunk, ahol a vonalkód becsipogásával/beírásával, vagy a termékek közötti kereséssel választhatunk ki terméket. Tovább olvasom →

A tételek bizonylatra történő feltétele után a bizonylat lezárására a jobb felső sarokban elhelyezett Lezár gombra kattintva tehető meg. A rendszer megkérdezi, hogy Biztosan lezárjuk e a bizonylatot és elküldjük a készletkezelő rendszer felé? Itt lehetőség van Igen/Nem választására. Nem választása esetén a rendszer nem zárja le a bizonylatot, ekkor a Nyitott bizonylatok között fog szerepelni. Igen választása esetén a rendszer a bizonylatot lezárja és a Lezárt bizonylatok között találjuk.

A funkcióválasztó képernyőn a rendelés csempe választása után a bizonylat lista tárul elénk, ahol új bizonylat felvitelén túl a korábban berögzített nyitott vagy lezárt bizonylatokat nyithatjuk meg módosításra, vagy lezárt bizonylatok esetén megtekintésre, akár újraküldésre.

A felület felső sorában kiválasztható, hogy csak a Nyitott, csak a Lezárt vagy az Összes bizonylatot szeretnénk-e látni, ez a könnyebb keresést/áttekintést teszi lehetővé.

Alatta egy kereső rész található, amellyel konkrét bizonylatra tudunk keresni, vagy adott partnerhez tartozó bizonylatokat tudjuk listázni, ezenkívül pedig dátumra is lehetőség van szűrni.

Ezután következnek a bizonylatok listaszerűen felsorolva. A bizonylatok előtt található szürke háttérszínű ikonok a lezárt bizonylatokat képviselik, míg színesben a nyitott bizonylatok láthatóak. SZ- szel jelölve a szállítói rendelések, V- vel jelölve a vevői rendeléseket láthatjuk.

A jobb alsó sarokban szereplő + gombbal lehetőség van új rendelés bizonylat létrehozására.

Új rendelés létrehozásához a + gombra bökve a képen látható felület tárul elénk.

Szállítói rendelés:

A Szállítói rendelés kiválasztása után a megadható fej adatok a következők:

• Partner: A legördülő menüben csak a szállító típusú partnerek közül tudunk választani.
  • Mező töltési kötelezettség: Amennyiben a HUB -on beállított Rendelés szállító kapcsolat igenre van állítva, úgy a mező töltése kötelező, ellenkező esetben a partner töltése nem feltétele a bizonylat lezárásnak.
• Raktár: Töltése kötelező, viszont az alapértelmezett raktár automatikusan itt kiválasztásra kerül, ezen módosítási lehetőségünk van a legördülő menü segítségével.
• Mozgás: A készletkezelő rendszer felől érkező Szállítói rendelés mozgások közül tudunk legördülő menü segítségével választani, de a töltése nem kötelező.
• Megjegyzés: töltése szintén nem kötelező, a bizonylathoz tartozó észrevételeket lehet beleírni, ami a készletkezelő rendszerben is megjelenik.

A szállítói rendelés folyamata a többi bizonylatolási típustól annyiban tér el, hogy amennyiben Rendelés szállító kapcsolat igenre van állítva, ha nem választok ki partnert a fej adatoknál, majd termék hozzáadásra megyek, a kiválasztott termék szállítói közül kell választanunk a képen látható felületen egy szállítót, mely a bizonylat fej adatokba be is fog kerülni.

Miután a bizonylat fejbe kiválasztásra kerül a partner, onnantól kezdve ha a HUB-on a rendelés szállító kapcsolat paraméter igenre van állítva akkor a következő lesz a működés:

• A termék keresőben csak a kiválasztott szállítóhoz rendelt termékek jelennek meg.
• A szállítói rendeléshez bármilyen vonalkód azonosítás esetén csak olyan termék adható hozzá, ami a bizonylat fejben szereplő termékhez hozzá van rendelve, mint szállító. Ha olyan terméket akarok hozzáadni, ami a törzsemben szerepel, de a terméknek a kiválasztott partner nem szállítója, erről figyelmeztető üzenetet kapunk és nem engedélyezzük a termék hozzáadást.
• Amennyiben a bizonylaton van már tétel felvéve, és ezután szeretnénk partnert változtatni ez csak egy megerősítő kérdés után úgy lehetséges, hogy minden tételt törlünk a bizonylatról, ezzel is biztosítva, hogy csak a Szállítóhoz hozzárendelt termékeket tudjuk felvenni.

Amennyiben a HUB-on a rendelés szállító kapcsolat paraméter nemre van állítva a korábban ismertetett működés nem érvényesek és a már más funkcióknál megismert alap működés lesz érvényben.

A következő képen látható fej/tétel megadása után így néz ki egy szállítói rendelés.

Vevői rendelés:

A vevői rendelés annyiban tér el a szállítói rendeléstől, hogy nincs HUB-on működést befolyásoló paramétere, a korábban ismertetett funkciók szerint működik.

A fej adatok megadásakor a partnerek közül csak a Vevői típusúak közül választhatunk, melyek megadása nem kötelező, míg a mozgások esetében csak a Vevői rendeléshez tartozó mozgások közül van lehetőségünk választani opcionálisan. Az alábbi képen látható egy minta vevői rendelés.

A rendelés bizonylathoz a tételek hozzáadása a jobb alsó sarokban lévő + gombbal történik. A gombra kattintva a termék kereső felületre jutunk, ahol a vonalkód becsipogásával/beírásával, vagy a termékek közötti kereséssel választhatunk ki terméket. Tovább olvasom →

A tételek bizonylatra történő feltétele után a bizonylat lezárása a jobb felső sarokban elhelyezett Lezár gombra kattintva tehető meg. A rendszer megkérdezi, hogy Biztosan lezárjuk e a bizonylatot és elküldjük a készletkezelő rendszer felé? Itt lehetőség van Igen/Nem választására. Nem választása esetén a rendszer nem zárja le a bizonylatot, ekkor a Nyitott bizonylatok között fog szerepelni. Igen választása esetén a rendszer a bizonylatot lezárja és a Lezárt bizonylatok között találjuk.