A Celestében vannak olyan bizonylatok, amikhez törvényileg kötelező vevőt rendelni, és csak úgy lezárhatóak, ehhez nyújt segítséget a vevő hozzáadása, szerkesztése, aminek folyamata a dokumentációba kerül kifejtésre. Ahol kötelező vevőt felvenni, ott a menüpont megnyitásakor automatikusan felugrik a partner választó ablak. A következő funkciók esetén történik ez meg:

• Egyszerűsített számla Tovább olvasom →
• Sztornó Tovább olvasom →
• Visszáru blokkból Tovább olvasom →
• Visszáru blokk nélkül Tovább olvasom →

Vevő állapotok

A vevő választó különböző állapotokban lehet, melyre eltérő megjelenítéssel hívjuk fel a pénztáros figyelmét.

Az alábbi képen látható, amikor inaktív a partnerválasztó, ilyen esetben nem adható hozzá partner a bizonylathoz. Nyugta és Göngyölegjegy esetén áll fenn ez az állapot.

A képen lévő piros megjelenítés akkor látható, ha a bizonylathoz kötelező partnert választani, de ezt még nem tettük meg. Egyszerűsített számla, Sztornó, Visszáru bizonylatoknál találkozhatunk ilyen állapottal.

Egyszerűsített számla, Sztornó, Visszáru funkciók esetén a képen megjelenő már hozzáadott partner látható.

Vevő kiválasztás

Az Egyszerűsített számla, Sztornó, Visszáru menüpontok megnyitásakor automatikusan felugrik a vevő választó, de a felület bármikor megnyitható az eladási képernyőn a partner ikonra kattintva is. A felület megnyitásakor üresen jelenik meg.

Vevő választó felső beviteli mezőjén entert nyomva minden rendszerben lévő partner kilistázásra kerül. Fontos megjegyezni, hogy csak online állapotban érhetőek el a korábban már felrögzített vevők.

A keresőbe pontos érték beírásakor a vevő nevére történő keresés valósul meg, és ekkor már csak az keresés eredménye jelenik meg.

Miután a keresett vevőt megtaláltuk, az adott sorra bökve a billentyűzet eltűnik, és megjelenik a mentés gomb, amivel a bizonylathoz a partner hozzáadható.

Vevő létrehozás

Online/offline állapotban is kezdeményezhető a vevő felvitel a képen látható ikonra bökve.

A képen látható vevőhöz kapcsolódó adatok kitöltésére van szükség, a mentés gomb ezután válik elérhetővé. Vállalkozás típusú vevő választása esetén az adószám lekérés mező is aktív lesz, ide a partner adószámának beírása után entert nyomva a NAV-tól lekérdezésre kerül a partner és a hozzá tartozó adatok, amik automatikusan kitöltésre kerülnek, ezután kézzel történő módosításra igény esetén van lehetőség.

Vevő szerkesztése

A vevő megkeresése után az adott tételsorra kattintva megjelenik egy ikon, ha vállalkozás típusú a partner, és mellette érhető el a képen megjelölt szerkesztést kezdeményező ikon, melyre kattintva megnyitásra kerül a vevő a korábban berögzített adatokkal, mely tetszőlegesen módosítható.
(A szerkesztés felülete megegyezik a felvitelnél megnyíló ablakkal csak kitöltött adatok vannak.)

Vevő mentése

Akár új felvitel történt, akár egy már meglévő vevő került szerkesztésre, a mentés gombbal a bizonylathoz hozzárendelésre kerülnek, viszont a vevőtörzsbe csak akkor kerül be a partner, ha a bizonylat lezárásra kerül, és feljut a Celeste Cloudba.

Vevő törlése bizonylatról

A bizonylathoz hozzárendelt vevő a képen megjelölt kuka ikonnal törölhető, és új partner rögzíthető a bizonylathoz. Már bizonylathoz rendelt vevő szerkesztése a partner törlése, majd szerkesztés utáni újbóli hozzáadással lehetséges.

Az Admin modul/Paraméterek/Violet menüponton belül paraméterezési lehetőség van a Violet rendszerben megtalálható partnerekhez.

Jelenleg a paraméterező felületen a következő beállítási lehetőség áll rendelkezésre:

• Partnerkód generálás típusa
  • Itt van lehetőség beállítani, hogy a partnerkód automatikusan kerüljön generálásra, vagy manuálisan legyen megadható.

A bejegyzésben a partnerek jog kerül bemutatásra, melynek paraméterezésével a funkció Violetben elérhetővé, használható válik.

A partnerekhez a következő jogosultsági beállítások érhetőek el:

• Engedélyezve: a jogosultság bekapcsolásával elérhetővé vállnak a partnerek a rendszerben.
  • A partnerek elérhetővé vállnak a bizonylatoknál, beszerzési árak felvitelénél.
• Láthatóság: a jogosultság bekapcsolásával láthatóvá válik a Partnerek menüpont, majd annak megnyitása után láthatóak a rendszerben található partnerek.
• Létrehozás: a jogosultság bekapcsolása után a rendszerben lehetőség van partner felvitelét kezdeményezni, megjelenik a partner felvitel “+” gomb.
• Módosítás: a jogosultság bekapcsolásával van lehetőség a partner adatlapon megjelenő kártyák szerkesztésére.
• Törlés: a jogosultság bekapcsolásával a partner törlés funkciója válik elérhetővé.

A partnerek hibamentes működéséhez a következő táblázatban látható egyéb jogosultságok beállítása is szükséges.

Jogosultság	Láthatóság	Létrehozás	Módosítás	Törlés	Engedélyezve
Metaadatok					X

Ez a Power BI report egy szállítói cikkszám listát mutat be, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy átfogó áttekintést kapjon a különböző szállítói cikkszámokról. A report információkat nyújt minden egyes szállítói cikkről, beleértve a termék nevét, cikkszámát.

Ez a Power BI riport három fő területre fókuszál:

• Partnerenkénti értékesítés összefoglaló
• Új, elvesztett és visszatérő vásárlók elemzése
• Partner adatok térképes megjelenítésére

A partnerenkénti értékesítés összefoglalója bemutatja a partnerek közötti értékesítési adatokat. Ez a rész lehetővé teszi, hogy a vállalkozás részletesen megértse, melyik partner mennyi terméket vagy szolgáltatást vásárolt, és segít az értékesítési stratégiák optimalizálásában partnerenként

Ez a rész az új, elvesztett és visszatérő vásárlók elemzésére összpontosít. A report bemutatja, hogy az adott időszakban mennyi új vásárló érkezett, hányat vesztettünk el, valamint hány visszatérő vásárló volt. Ezzel segít az értékesítési csapatnak az ügyfélszerzési és megtartási stratégiák kialakításában.

A report vizualizációi térképes formában mutatják be a partnerek elhelyezkedését, lehetővé téve a földrajzi eloszlás elemzését. Ez segít az üzletnek abban, hogy megértsék, hol találhatók a legfontosabb vagy legaktívabb partnerek, és segít a földrajzi terjeszkedési stratégia kidolgozásában

A rendszerben megtalálható partnerek törzsadatok, melyeket több funkció is használ, elengedhetetlen adat különböző bizonylatolási típusok esetében.

Partner lista

A Beszerzések/Partnerek menüpontot megnyitva válik láthatóvá a rendszerbe felvett partnerek listája. A partnerekről a lista nézetben csak a főbb adatok láthatóak, az azonosítójuk, nevük, típusuk. A partnerek között van keresési lehetőség, és minden oszlopra rendezési funkció áll rendelkezésre.

Minden tételsor végén partnerenként megnyitható kebab menü állrendelkezésre, melyen a következő funkciók érhetőek el:

• Megtekintés: A gombra kattintva a partner adatlapja jelenik meg, ahol részletesebb információk találhatóak meg.
  • Megtekintés nézet továbbá elérhető a következő módokon:
    • Információs sáv kikapcsolt állapota esetén a tételsoron egy bal egér kattintással.
    • Információs sáv bekapcsolt állapota esetén a tételsoron dupla bal egér gomb kattinttással.
• Törlés: A partner törlése kezdeményezhető a funkció segítségével, mely után egy ellenőrzés lefut, hogy az adott partner a rendszerben használatban van-e, ha igen, akkor toast üzenet érkezik a művelet sikertelenségéről és nem törölhető, viszont ha nincs használatban, akkor a partner törlésre kerül.

A partner lista nézetben a “+” gomb melletti ikonnal az információs sáv ki/be kapcsolható, mely segítségével elérhető, hogy a partner megnyitása nélkül a tételsorokon való kattintással további információk váljanak láthatóvá.

Partner létrehozás

Az előző felületen látható “+” gomb segítségével kezdeményezhető új partner felvitele, ahol minden mező töltése kötelező, és a következő adatok megadására van szükség:

• Alapinformációk
  • Adószám: a mező megadása esetén az adószámhoz tartozó partner adatok a NAV felületéről lekérésre kerülnek, ha helyes érték kerül megadásra, akkor a felvitelnél megjelenő mezők többsége automatikusan töltődik a NAV-nál meglévő adatokkal.
  • Hovatartozás: a mező értéke a partner hovatartozására vonatkozik, mely belföldi vagy külföldi lehet.
  • Státusz: A hovatartozástól függően van lehetőség a státuszt kiválasztani, mely az adózás módját, és a partner mentéséhez szükséges adószám mezőket is meghatározza.
  • Partner név: A partner hosszú nevének megadására van lehetőség.
  • Rövid név: A partner hosszú nevéből automatikusan generálódik, 25 karakter után kerül a hosszúnév levágásra, viszont az automatikus töltés után tetszőlegesen módosítható.
  • Partner típus: Vevő, Szállító, Gyártó lehet egy partner típusa, fontos a pontos beállítás, mert ennek a paraméternek a függvényében van lehetőség mozgásokhoz partnereket választani.
• Számlázási cím
  • A partnerhez szükséges megadni egy számlázási címet a képen látható adatokkal. A megadott cím alapértelmezett címként kerül mentésre, de a későbbiekben a címek listája bővíthető, vagy a megadott cím szerkeszthető lesz.

Az admin modulban a Violet paraméterek között állítható, hogy a partnerkód generálás típusa automatikus legyen, vagy kézzel megadható, ennek függvényében jelenik meg a felviteli felületen is a partnerkód mező. (Manuális beállítás esetén látható, és kötelezően töltendő) Tovább olvasom →

A partner státuszának megadásával a képen látható módon extra adószám mezők jelennek meg, melyek esetében a * -al jelöltek töltése kötelező. A státusz változtatásával változnak a megadandó adószám mezők is.

Partner adatlap

A partner lementése után az adatlapon megjelenik két kártya az alapinformációk és az elérhetőségek, melyek a felvitelnél megadott adatokat tartalmazzák. Mindkét kártya szerkeszthető, és igény esetén az információs sávra kihelyezhető, mely ezután a lista nézetben megjelenik.

Alapinformációk kártya szerkesztésre való megnyitása után minden mező szerkeszthető. (A partnerkód mező csak akkor szerkeszthető, ha a paramétereknél a generálás módja manuális.)

Elérhetőségek kártya is megnyitható szerkesztésre, mely esetben a felvitelnél megadott számlázási cím látható, szerkeszthető, majd további címekkel is bővíthető a lista. Tetszés szerint törölhető, és állítható be az alapértelmezett cím, mellyel a rendszer több helyen dolgozik, például a bizonylat riportok esetében.

Az elérhetőségek kártyára nem csak címek adhatóak hozzá, hanem tetszés szerint telefonszámok, és email címek is rögzíthetőek a partnerhez.

A funkció elérhetősége, használhatósága felhasználónként a jogosultságkezeléssel paraméterezhető. Tovább olvasom →