A bejegyzésben a szállítói rendelés jog kerül bemutatásra, melynek paraméterezésével a funkció Violetben elérhetővé, használható válik.

A szállítói rendeléshez a következő jogosultsági beállítások érhetőek el:

• Engedélyezve: a jogosultság bekapcsolásával elérhetővé vállnak a szállítói rendelések a rendszerben.
  • A szállítói rendelés bizonylatok láthatóvá vállnak az összefüggő bizonylatkapcsolatok használata során a Bedolgozandó/Egyéb bizonylat felületen.
• Láthatóság: a jogosultság bekapcsolásával láthatóvá válik a Szállítói rendelés menüpont, majd annak megnyitása után láthatóak a már piszkozatban, és véglegesen rögzített bizonylatok.
• Létrehozás: a jogosultság bekapcsolása után a rendszerben lehetőség van szállítói rendelés felvitelét kezdeményezni, megjelenik a bizonylat felvitel “+” gomb.
• Módosítás: a jogosultság bekapcsolásával van lehetőség piszkozatba lezárt bizonylatok megnyitására, szerkesztésére, sztornózásra.
• Törlés: a jogosultság bekapcsolásával a piszkozat bizonylatok törlés funkciója válik elérhetővé.

A szállítói rendelés hibamentes működéséhez a következő táblázatban látható egyéb jogosultságok beállítása is szükséges.

Jogosultság	Láthatóság	Létrehozás	Módosítás	Törlés	Engedélyezve
Metaadatok					X
Partnerek					X
Boltok					X
Termékek					X
Beszerzési ár					X

A felület a kiválasztott terméken állva érhető el, a szállító gombra rábökve az adott termék szállítói jelennek meg, a szállítói termék azonosító adattal, a termékhez tartozó szállító által biztosított beszerzési árral, illetve kék színnel jelölve az alapértelmezett szállítót. Itt is van lehetőség a szállítók közötti keresésre szállító neve, és szállítói termék azonosító alapján.

A funkcióválasztó képernyőn a rendelés csempe választása után a bizonylat lista tárul elénk, ahol új bizonylat felvitelén túl a korábban berögzített nyitott vagy lezárt bizonylatokat nyithatjuk meg módosításra, vagy lezárt bizonylatok esetén megtekintésre, akár újraküldésre.

A felület felső sorában kiválasztható, hogy csak a Nyitott, csak a Lezárt vagy az Összes bizonylatot szeretnénk-e látni, ez a könnyebb keresést/áttekintést teszi lehetővé.

Alatta egy kereső rész található, amellyel konkrét bizonylatra tudunk keresni, vagy adott partnerhez tartozó bizonylatokat tudjuk listázni, ezenkívül pedig dátumra is lehetőség van szűrni.

Ezután következnek a bizonylatok listaszerűen felsorolva. A bizonylatok előtt található szürke háttérszínű ikonok a lezárt bizonylatokat képviselik, míg színesben a nyitott bizonylatok láthatóak. SZ- szel jelölve a szállítói rendelések, V- vel jelölve a vevői rendeléseket láthatjuk.

A jobb alsó sarokban szereplő + gombbal lehetőség van új rendelés bizonylat létrehozására.

Új rendelés létrehozásához a + gombra bökve a képen látható felület tárul elénk.

Szállítói rendelés:

A Szállítói rendelés kiválasztása után a megadható fej adatok a következők:

• Partner: A legördülő menüben csak a szállító típusú partnerek közül tudunk választani.
  • Mező töltési kötelezettség: Amennyiben a HUB -on beállított Rendelés szállító kapcsolat igenre van állítva, úgy a mező töltése kötelező, ellenkező esetben a partner töltése nem feltétele a bizonylat lezárásnak.
• Raktár: Töltése kötelező, viszont az alapértelmezett raktár automatikusan itt kiválasztásra kerül, ezen módosítási lehetőségünk van a legördülő menü segítségével.
• Mozgás: A készletkezelő rendszer felől érkező Szállítói rendelés mozgások közül tudunk legördülő menü segítségével választani, de a töltése nem kötelező.
• Megjegyzés: töltése szintén nem kötelező, a bizonylathoz tartozó észrevételeket lehet beleírni, ami a készletkezelő rendszerben is megjelenik.

A szállítói rendelés folyamata a többi bizonylatolási típustól annyiban tér el, hogy amennyiben Rendelés szállító kapcsolat igenre van állítva, ha nem választok ki partnert a fej adatoknál, majd termék hozzáadásra megyek, a kiválasztott termék szállítói közül kell választanunk a képen látható felületen egy szállítót, mely a bizonylat fej adatokba be is fog kerülni.

Miután a bizonylat fejbe kiválasztásra kerül a partner, onnantól kezdve ha a HUB-on a rendelés szállító kapcsolat paraméter igenre van állítva akkor a következő lesz a működés:

• A termék keresőben csak a kiválasztott szállítóhoz rendelt termékek jelennek meg.
• A szállítói rendeléshez bármilyen vonalkód azonosítás esetén csak olyan termék adható hozzá, ami a bizonylat fejben szereplő termékhez hozzá van rendelve, mint szállító. Ha olyan terméket akarok hozzáadni, ami a törzsemben szerepel, de a terméknek a kiválasztott partner nem szállítója, erről figyelmeztető üzenetet kapunk és nem engedélyezzük a termék hozzáadást.
• Amennyiben a bizonylaton van már tétel felvéve, és ezután szeretnénk partnert változtatni ez csak egy megerősítő kérdés után úgy lehetséges, hogy minden tételt törlünk a bizonylatról, ezzel is biztosítva, hogy csak a Szállítóhoz hozzárendelt termékeket tudjuk felvenni.

Amennyiben a HUB-on a rendelés szállító kapcsolat paraméter nemre van állítva a korábban ismertetett működés nem érvényesek és a már más funkcióknál megismert alap működés lesz érvényben.

A következő képen látható fej/tétel megadása után így néz ki egy szállítói rendelés.

Vevői rendelés:

A vevői rendelés annyiban tér el a szállítói rendeléstől, hogy nincs HUB-on működést befolyásoló paramétere, a korábban ismertetett funkciók szerint működik.

A fej adatok megadásakor a partnerek közül csak a Vevői típusúak közül választhatunk, melyek megadása nem kötelező, míg a mozgások esetében csak a Vevői rendeléshez tartozó mozgások közül van lehetőségünk választani opcionálisan. Az alábbi képen látható egy minta vevői rendelés.

A rendelés bizonylathoz a tételek hozzáadása a jobb alsó sarokban lévő + gombbal történik. A gombra kattintva a termék kereső felületre jutunk, ahol a vonalkód becsipogásával/beírásával, vagy a termékek közötti kereséssel választhatunk ki terméket. Tovább olvasom →

A tételek bizonylatra történő feltétele után a bizonylat lezárása a jobb felső sarokban elhelyezett Lezár gombra kattintva tehető meg. A rendszer megkérdezi, hogy Biztosan lezárjuk e a bizonylatot és elküldjük a készletkezelő rendszer felé? Itt lehetőség van Igen/Nem választására. Nem választása esetén a rendszer nem zárja le a bizonylatot, ekkor a Nyitott bizonylatok között fog szerepelni. Igen választása esetén a rendszer a bizonylatot lezárja és a Lezárt bizonylatok között találjuk.

A beszerzések menüpontból elérhető szállítói rendelés bizonylatolási típus, a szállítók felé leadott termék rendelés rögzítésére szolgál, mely bizonylat típusból megtudhatjuk melyik termékből mennyit rendeltünk meg, melyekből még mennyi nem került kiszállításra számunkra.

Mozgás kategória/mozgás kezelése

A mozgás kategóriák, és a hozzájuk felvehető mozgások a Metaadatokon belül kerülnek beállításra. Tovább olvasom →

Bizonylat kezelés

A szállítói rendelés bizonylat kezelése a többi bizonylat típushoz hasonlóan működik. Tovább olvasom →

Kézi teljesítés

A szállítói rendelés a többi bizonylat típustól annyiban különbözik, hogy lezárt bizonylatok esetében elérhető a kézi teljesítés funkció. Tovább olvasom →

Készletvezetés

Minden véglegesen lezárt bizonylat készletmozgással jár. A szállítói rendelés csak a Teljesítettlen szállítói rendelés készletet kezeli, sem raktári, sem saját készletet nem kezel.

A funkció elérhetősége, használhatósága felhasználónként a jogosultságkezeléssel paraméterezhető. Tovább olvasom →